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    同安控股有限责任公司关于选择2019年度直接融资主承销商的公告

    发布日期:2019-02-22 17:03:05   来源:同安控股有限责任公司    阅读: 次   字体:[] []   保护视力色:       

    根据同安控股有限责任公司(以下简称“同安控股?#20445;?span>2019年融资计划安排,拟于2019年发行中期票据、交易所公司债、企业债和资产支持证券化/资产支?#21046;?#25454;产品,通过公开选择方式选定2019年各产品主承销商,欢迎符合条件的主承销商参加。

    一、项目情况

    (一)项目名称:安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司2019年中期票据主承销商选择

    发行额度: 20亿元

    发行期限: 不少于5年(含5年)

    发行计划:由安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司根据资金需求状况,在注册有效期内一?#20301;蚍制?#21457;行

    募集资金用途:用于偿还公司债务或补充流动资金

    主承销商:接受银行总部(或经授权的?#20013;校?#21644;券商总部参与;接受银行和券商单独参与;接受银行+券商作为联合体(确定主承销商和联席主承销商)参与

    承销方式:余额包销

    (二)项目名称:同安控股有限责任公司2019年发行公司债券主承销商选择

    发行额度: 10亿元

    发行期限:不少于5年(含5年)

    发行计划:由同安控股根据资金需求状况,在交易所无异议函期限内一?#20301;蚍制?#21457;行

    募集资金用途:用于偿还公司债务或补充流动资金

    主承销商:接受券商总部参与;接受联合体参与,并需确定主承销商和联席主承销商

    承销方式:余额包销

    (三)项目名称:同安控股有限责任公司2019年企业债券主承销商选择

    发行额度: 10亿元

    发行期限:不少于5年(含5年),根据参与基金的?#23548;?#20986;资要求自主决定期限

    发行计划:由同安控股根据资金需求状况,在批文有效期内一?#20301;蚍制?#21457;行

    募集资金用途:用于出资设立(增资)创业投资基金母基金或优先级份额出资,或政府出资设立的产业投资基金

    主承销商:接受券商总部参与;接受联合体参选,并需确定主承销商和联席主承销商

    承销方式:余额包销

    (四)项目名称:同安控股有限责任公司资产支持证券化或资产支?#21046;?#25454;产品发行主承销商选择

    发行额度: 10亿元

    发行期限:不少于5年(含5年)

    发行计划:由同安控股根据资金需求状况,在有限期内一?#20301;蚍制?#21457;行

    募集资金用途:用于补充流动资金

    主承销商:接受银行总部(或经授权的?#20013;校?#21644;券商总部参与;接受联合体参与,并需确定主承销商和联席主承销商

    二、承销机构基本条件:

    (一)具有独立承担民事责任的能力。

    (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    (三)具有债券发行所需的资质和能力。

    (四)具有完?#19978;?#30446;所必须的人员、设备和专业?#38469;?#33021;力。

    (五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    (六)近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

    三、服务方案

    (一)资格、资质证明文件

    1、报名人营业执照副本复印件;

    2、报名人承销资质证明文件;

    3、响应函(附件1

    (二)?#38469;?#31867;文件

    1、简介及竞争优势;

    2、本次债券发行整体方案,包括但不限于发行工作时间安排、发行利率预测分析、团队构成及介绍。重点关注发行额度、发行利率、发行完成时间以及方案的设计。具体安排请详细叙述相关理由和依据,如有需要可附相关资料;

    3、报名人参与同安控股(含下属各子公司)历年债券发?#23567;?#25215;销情况,提供清单并加盖公司公章。可以表格?#38382;?#21015;明参与公司历年债券主承招标情况、中标情况、具体债券主承(或联席或承销团)情况、参与过具体债券发行的分销承销团的情况(该项需提供相关证明材料);

    4、报名人与同安控股(含下属各子公司)近两年的其他合作情况,不限于提供过融资方案、授信和放款情况等。近两年获得对同安控股(含下属各子公司)的授信额度,提供授信文件(复印件)并加盖公章;

    5、其他有利于报名人加分的印证材料。如有利于发行的其他保障措施和相关建议等。

    (三)承销费率报价函(附件2)。

    未注明的文件格式自拟。

    四、服务方案提交

    1、各项目?#30452;?#25253;价、单独评比;

    2、报名人可报一个或多个产品;

    3、服务方案密封装订,一式六份(?#29615;?#21407;件、五份复印件)。

    递交截止时间:2019227?#38556;?#21320;17:00,未能在截止时间前提供则取消资格,请报名人自行把握好时间;

    递交地点:安徽省安庆市菱湖北路30号老市委7楼融资管理部

    4、联系人:盛丽君 0556-5579786  18155669778

    5、报名人若对资格要求及相关文件存有异议,请于2019225?#38556;?#21320;17:00前提出,过期将不予解答。

    6、我公司组织评选小组,对各报名人进行评比打分,选取总分排名第一的为主承销商候选人,单独协商确定最终承销费率,响应我公司最终承销费率后,确定为最终主承销商。单独商谈时间另行通知。



    同安控股有限责任公司

    2019年222





    附件1

    响 应 函

    同安控股有限责任公司:

    经研究,我们决定参加 ,为此,我方郑重声明以下几点,并负法律责任。

    一、我方递交的各项文件,一式六份;

    二、如果我们的递交文件被接受,我们将履行文件中规定的每项要求,并?#27425;?#20204;递交文件中的承诺按期、按质、按?#23458;?#25104;;

    三、我们理解,最低报价不是确定主承销商的唯一条件,你们有选择主承销商的权利;

    四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,自觉履行自己的全部责任;

    五、我方递交的文件有效期为60天。


    单位名称(公章):

    法定代表人或授权代表(签字或盖章):

    日期:_____________





    附件2

    承销费率报价函


    同安控股有限责任公司:

    我公司同意参与 。如成功取得贵公司本次 的主承销商资格,我公司本次债券承销费率不高于 /年。



    单位名称(公章)

    年  月

    同安控股有限责任公司关于选择2019年度直接融资主承销商的公告.docx





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